从可观测的小流程开始。

起点

很多做对公服务的公司，客户咨询来自不同地方：官网表单、推广页面、展会名片、老客户介绍、企业微信、销售个人微信。

客户一开始可能只是问一句：

• "你们这个怎么收费？"
• "能不能发个资料？"
• "我们这种情况能不能做？"
• "什么时候方便聊一下？"

销售忙的时候，经常先简单回一下，后面再靠自己记。过几天负责人想看情况，才发现有些客户没有继续跟，有些客户已经问过价格，有些客户其实很明确，但没人及时推进。

我们做的

我们没有替销售自动成交，也没有要求公司重换一套客户系统。第一版只是把分散在企业微信、表格、官网表单里的客户咨询先整理出来。

每条客户咨询进来后，智能体会先帮销售整理成一条简短记录：

• 客户是谁；
• 从哪里来的；
• 问了什么；
• 现在大概到哪一步；
• 是否需要报价；
• 是否需要发资料；
• 是否需要约时间沟通；
• 几天没跟进了。

每天早上，销售负责人可以看到一份"今天最该跟的客户清单"。销售还是自己判断怎么聊，但不用再从一堆聊天记录里慢慢翻。

起点

很多软件服务商每天都会收到客户问题：有人说登录不了，有人说数据不对，有人问功能怎么用，有人催开票，有人反馈系统慢。

这些问题可能来自微信群、企业微信、客服表格、售后群、邮件，最后都要客服先看一遍，再判断要不要找技术、产品、财务或实施同事。

问题是，客户说的问题经常不完整：

• "系统又打不开了。"
• "昨天那个数据不对。"
• "你们赶紧看一下。"
• "我们客户那边说用不了。"

客服要追问客户、翻历史记录、找截图、问技术排查。简单问题和真正紧急的问题混在一起，很容易都变成"谁声音大先处理谁"。

我们做的

我们没有替技术直接改系统，也没有替客服直接承诺解决时间。第一版只是先把客户问题分清楚、补齐信息、排出优先级。

智能体会把新来的客户问题整理成几类：

• 登录或权限问题；
• 数据异常问题；
• 功能使用问题；
• 开票或合同问题；
• 需要技术排查的问题；
• 需要客户补截图或补信息的问题；
• 可能影响多个客户的紧急问题。

对于信息不完整的问题，它会先生成一段补问信息的话术。对于可能比较急的问题，它会提醒客服负责人或技术负责人先看。

起点

做五金、建材、设备、耗材、工业品、办公用品这类生意的公司，客户经常直接在微信里问：

• "上次那个型号还有吗？"
• "今天什么价格？"
• "这个数量能不能便宜点？"
• "明天能不能送？"
• "老客户还是按之前价格吗？"

销售要翻历史聊天、查库存表、问采购、看历史报价，有时候还要问财务这个客户有没有欠款。真正费时间的不是写报价单，而是把客户、价格、库存、账期这些信息拼到一起。

我们做的

第一版不自动报价，只做报价前整理。

客户发来询价后，智能体会先提取品名、型号、规格、数量、交货地址和期望时间，再匹配历史报价、库存表和客户记录，生成一版内部报价草稿：

• 这个客户以前买过什么；
• 这次问的规格是否清楚；
• 有没有相似历史报价；
• 库存是否够；
• 是否需要问采购确认；
• 是否需要负责人确认价格；
• 是否有账期或欠款风险。

起点

很多制造商、加工厂、贸易公司，内部并不是没有数据，而是数据分散在很多 Excel 表里。

• 仓库有库存表；
• 采购有到货表；
• 销售有订单表；
• 财务有应收应付表；
• 生产或交付同事还有自己的进度表。

这些表平时都能用，但一到月底、缺货、催交付、客户追单的时候，就需要人一张张打开、复制、核对、汇总。

常见问题是：

• "这个型号现在到底还有多少？"
• "客户下单了，库存够不够？"
• "哪些物料快不够了？"
• "哪些订单还没发？"
• "哪些供应商已经超期没到货？"
• "哪些数据几天没更新了？"

这些事情本身不复杂，但每天都要做，很耗人。

我们做的

第一版不替换原来的 Excel，也不要求企业马上上新的系统。我们先把几个最常用的表接起来，让智能体每天自动整理一份内部提醒。比如：

• 哪些库存低于安全线；
• 哪些订单可能缺货；
• 哪些采购还没到；
• 哪些客户订单还没发；
• 哪些表格数据可能填错了；
• 哪些信息需要仓库、采购或销售确认。

智能体也可以根据负责人临时提问，直接从表格里查：

• "本周还有哪些订单没发？"
• "哪些产品库存不够 10 件？"
• "哪个供应商最近经常延迟？"
• "这个客户上次买的型号是什么？"

它做的不是复杂的大系统，而是先把每天重复查表、对表、汇总的工作减下来。